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Após se formar no curso técnico, Nagi mudou-se para Tóquio em busca de um lugar para chamar de seu e começou a trabalhar no "Luna", um restaurante noturno no distrito de 2-chome. Lá, ela conheceu Hinako, uma lésbica que levava uma vida solitária durante a noite. "A noite... é para aqueles que não conseguem começar..." Sob o som da chuva, as duas compartilharam o primeiro beijo no restaurante. Nagi confessou seu amor verdadeiro a Hinako, que tinha medo de amar, e a distância entre elas diminuiu rapidamente até se entregarem ao prazer mais profundo e sujo...