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Après avoir obtenu son diplôme, Nagi s'est installée à Tokyo pour trouver sa place et a commencé à travailler au "Luna", un resto de nuit dans le quartier de 2-chome. C'est là qu'elle a rencontré Hinako, une lesbienne qui menait une vie nocturne solitaire. "La nuit... est faite pour ceux qui ne peuvent pas commencer..." Sous le bruit de la pluie, elles ont échangé leur premier baiser dans le restaurant. Nagi a confessé son amour à Hinako, qui craignait l'attachement, et la distance entre elles s'est rapidement réduite pour laisser place à des étreintes charnelles et sauvages...