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Faz 10 anos que o meu marido deixou o lar por outra mulher, então criei o meu filho Kazuhiro sozinha. Um dia, quando Kazuhiro já cresceu e finalmente tira um descanso... Takeshi, o amigo do seu filho, declara-se à JULIA. Sabendo que os sentimentos de Takeshi são genuínos, JULIA obtém a aprovação de Kazuhiro e decide sair com ele, mas... Um jovem e uma mãe frustrada. A compatibilidade física entre estas duas pessoas com tanta diferença de idade é demasiado boa e, sem saberem que o desejo sexual não vai parar, passam todo o tempo a fazer sexo em casa, mesmo com o Kazuhiro por perto.