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남편이 다른 여자를 따라 집을 나간 지 10년이 흘렀고, 저는 아들 Kazuhiro를 홀로 키워왔습니다. 어느 날 Kazuhiro가 성장하여 마침내 휴식을 취하게 되었을 때... JULIA는 아들의 친구인 Takeshi로부터 고백을 받습니다. Takeshi의 마음이 진심이라는 것을 알게 된 JULIA는 Kazuhiro의 허락을 받고 그와 사귀기로 결심하지만... 젊은 남자와 욕구에 굶주린 어머니. 나이 차이가 나는 두 사람의 육체적 궁합이 너무나 잘 맞아떨어지는 바람에, 그들은 성적 욕망이 계속될 줄은 꿈에도 모른 채 Kazuhiro가 있는 집 안에서 온종일 섹스에 몰두하며 시간을 보냅니다.