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Um dia, Misako, uma chefe que instrui rigorosamente seu subordinado incompetente Sato para que ele se torne um funcionário de verdade, tem que fazer hora extra sem terminar o trabalho de Sato. Misako estava frustrada com Sato, mas a situação mudou repentinamente quando ela notou um olhar malicioso de Sato para ela. Misako, encantada por Sato vê-la como mulher, decide mostrar seu corpo e seduzi-lo. Sozinhos no escritório à meia-noite... Não demora muito para caírem em um relacionamento proibido...