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어느 날, 미숙한 부하 직원 사토를 제대로 된 직원으로 만들기 위해 엄격하게 교육하던 상사 미사코는 사토의 업무를 다 끝내지 못해 야근을 하게 된다. 미사코는 사토 때문에 좌절감을 느꼈지만, 사토가 자신을 바라보는 음란한 시선을 눈치채면서 상황은 갑자기 변한다. 자신을 여자로 봐주는 사토의 모습에 기분이 좋아진 미사코는 오히려 자신의 몸을 드러내며 사토를 유혹한다. 한밤중 사무실에 단둘이 남게 된 두 사람... 금지된 관계로 빠져드는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다...