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Durante um verão extremamente quente, eu, um estudante universitário, usei minhas férias de verão para voltar à minha cidade natal depois de muito tempo. Na verdade, eu tinha pegado uma AV emprestada de um amigo e, quando fui para casa devolvê-la, a mãe de Daisuke, Kanna, estava lá. Não havia como ninguém descobrir que eu estava trazendo a AV, mas descobriram. O conteúdo é todo sobre mulheres casadas e vadia. Justo quando eu pensava que estava desiludido, Kanna-san percebeu minhas tendências sexuais e se aproximou com seu corpo suado e me atacou com um sorriso sedutor...