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무더운 여름날, 대학생인 나는 오랜만에 고향으로 내려가 여름 방학을 보내고 있었다. 사실 친구에게 AV를 빌렸는데, 그것을 돌려주러 집에 가던 중 Daisuke의 어머니인 Kanna를 마주쳤다. 내가 AV를 가져온 것을 아무도 모를 줄 알았지만, 결국 들키고 말았다. 그 내용은 전부 유부녀와 걸레 같은 여자들에 관한 것이었다. 내가 실망감에 빠져 있을 때쯤, Kanna-san은 나의 성적 취향을 꿰뚫어 보고는 땀에 젖은 몸으로 유혹적인 미소를 지으며 나에게 다가왔다...