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Yukiko (Amiri Saito), que testemunhou a metamorfose excêntrica do seu chefe numa reunião de empresa tarde da noite, é violada pela boca. Ela foi humilhada com um pau enorme enquanto ele dizia: "Vou usar o meu esperma em vez de gloss". O chefe, que não tem limites, possui-a repetidamente. Enquanto continua a ser humilhada, o seu corpo desenvolve-se de forma degradante e ela passa a desejar o esperma do chefe. A compatibilidade sexual entre Yukiko, que sente muito facilmente, e o chefe metamorfoseado é extraordinária. Um corpo que já não consegue viver sem o pau enorme do chefe...