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Yukiko (Amiri Saito), qui a été témoin de la métamorphose excentrique de son patron tard dans la nuit au bureau, est violée par la bouche. Elle est insultée par un énorme pénis et entend : « Je vais utiliser mon sperme à la place du gloss ». Le patron pervers commet ● à plusieurs reprises ; alors qu'elle continue d'être humiliée, son corps est développé de manière humiliante et elle finit par réclamer le sperme de son patron. La compatibilité sexuelle entre Yukiko, qui atteint facilement l'orgasme, et le patron métamorphosé est exceptionnelle. Un corps qui ne peut plus vivre sans la grosse queue de son patron...