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Yusuke, um amigo de infância de seu filho, cresceu sem conhecer o calor de uma mãe. Por muitos anos, Ayame o tratou como uma mãe, esperando que isso fosse pelo menos um conforto. Yusuke também desejava Ayame, e os dois tinham uma boa relação. Mas agora que Yusuke está prestes a se tornar um homem feito, Ayame sabe que ele está começando a vê-la como mulher, e não como mãe. Será que o jogo de faz de conta entre mãe e filho está prestes a acabar? Assim que pensou nisso, Ayame foi pega por Yusuke se masturbando...