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Yusuke, un ami d'enfance de son fils, a grandi sans connaître la chaleur d'une mère. Pendant de nombreuses années, Ayame a traité Yusuke comme une mère, espérant que cela lui apporterait au moins un peu de réconfort. Yusuke désirait également Ayame, et ils entretenaient une bonne relation. Mais maintenant que Yusuke est sur le point de devenir un homme accompli, Ayame sait qu'il commence à la percevoir comme une femme plutôt que comme une mère. Le jeu de rôle mère-fils est-il sur le point de prendre fin ? À peine l'a-t-elle pensé qu'Ayame fut surprise par Yusuke en train de se masturber...