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Seu marido morreu cedo, e sua mãe, Fumiko, criou seu filho, Naoki, sozinha. Fumiko, que sempre foi muito carinhosa com Naoki, o fruto do amor com seu marido, agora conta com o apoio de seu filho. Naoki cresce sob esse amor devoto. Os dois, que se amam, percebem seus sentimentos e finalmente cruzam a linha entre mãe e filho, desenvolvendo uma relação cheia de amor distorcido e luxúria...