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Su esposo murió joven, y su madre, Fumiko, crió a su hijo, Naoki, sola. Fumiko, que siempre fue muy afectuosa con Naoki, el fruto del amor con su esposo, ahora recibe el apoyo de su hijo. Naoki crece rodeado de ese amor devoto. Los dos, que se aman profundamente, se dan cuenta de sus sentimientos y finalmente cruzan la línea entre madre e hijo, convirtiéndose en una relación llena de amor distorsionado y lujuria...