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Takashi, que não foi a lugar nenhum durante as férias de verão, decidiu fazer uma viagem às termas com duas mães e seus filhos, a convite da amiga de sua mãe, Yui. Na verdade, Takashi anseia pela sua beleza e corpo glamoroso desde que viu Yui durante as visitas escolares. Ao chegar à estalagem, os quatro foram para um onsen de banho misto. Takashi fica excitado secretamente com o corpo erótico de Yui ao vê-la pela primeira vez. Takashi, sem conseguir se conter, faz um felação em uma Yui que se tornou libertada. Miki, que estava observando, também se acendeu, e as duas mães começaram a brigar pelo pau! Takashi conseguiu aproveitar uma viagem safada com suas duas mães.