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Takashi, qui n'est allé nulle part pendant les vacances d'été, a décidé de partir en voyage aux sources thermales avec une mère et sa fille sur l'invitation de Yui, une amie de sa mère Miki. En fait, Takashi languit après sa beauté et son corps glamour depuis qu'il a vu Yui lors des visites en classe. À leur arrivée à l'auberge, les quatre sont allés aux bains thermaux mixtes. Takashi devient secrètement érectile face au corps érotique de Yui qu'il voit pour la première fois. Incapable de s'arrêter, Takashi pratique une fellation sur Yui qui s'est libérée de ses inhibitions. Et Miki, qui regardait la scène, a également pris feu, et les deux mamans se sont battues pour le pénis ! Takashi a pu profiter d'un voyage coquin avec ses deux mamans.