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Umas férias relaxantes no onsen do vale de Manra é exatamente o que os membros do Futabu, ou Clube Futanari, procuravam. Oficialmente, o objetivo deles é pesquisar o festival da colheita nativo da região para um projeto do ensino médio. Extraoficialmente, eles estão lá para se divertir um pouco, e as águas termais são um afrodisíaco...