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Unas vacaciones relajantes en el onsen del valle de Manra es justo lo que los miembros del Futabu, o Club Futanari, buscaban. Oficialmente, su objetivo es investigar el festival de la cosecha nativo de la zona para un proyecto de secundaria. Extraoficialmente, están allí para divertirse un poco, y las aguas termales son un afrodisíaco...