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Tsuna Kimura, uma estudante, diz à sua admirada Haruka Koide que quer tornar-se professora como ela. Tsuna vai à antiga escola de Koide, por recomendação do seu orientador profissional, e descobre que a professora Yu Kyoko, que conhece lá, também foi aluna de Koide e que elas têm uma relação física. A inexperiente Tsuna é provocada por mulheres adultas. Quando se apaixona por uma mulher pela primeira vez, sente ciúmes e acaba por se conectar com ela.