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학생인 Tsuna Kimura는 동경하는 Haruka Koide에게 그녀와 같은 선생님이 되고 싶다고 말합니다. Tsuna는 진로 상담의 추천을 받아 Koide의 모교에 갔다가, 그곳에서 만난 교사 Yu Kyoko가 Koide의 제자였으며 두 사람이 육체적인 관계를 맺고 있다는 사실을 알게 됩니다. 경험 없는 Tsuna는 성인 여성들에게 농락당합니다. 처음으로 한 여성과 사랑에 빠졌을 때 그녀는 질투를 느꼈고, 결국 그들과 이어지게 됩니다.