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Aya e Nanako se conheceram num clube SM exclusivo para mulheres. Aya, uma cliente, gostou da Nanako, que era M, e foi ao clube SM. À medida que jogam cada vez mais, sentem-se atraídas uma pela outra e criam um vínculo. Aya sabia que Nanako jogava com outros clientes, mas ao perder a sua solidão, percebeu que tinha ido a outro clube SM. Nanako humilha Aya invertendo os papéis de S e M e brincando com ela. A situação escala gradualmente até que Aya fica presa física e mentalmente por Nanako.