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Aya et Nanako se sont rencontrées dans un club SM réservé aux femmes. Aya, une cliente, a craqué pour Nanako, une M, et s'est rendue au club. À force de jouer ensemble, elles ont fini par être attirées l'une par l'autre et sont devenues proches. Bien qu'elle sache que Nanako joue avec d'autres clients, Aya a oublié sa solitude et s'est rendu compte qu'elle était tombée dans un autre club SM. Nanako humilie Aya en inversant les rôles S et M pour la dominer. La situation s'intensifie jusqu'à ce qu'Aya soit totalement asservie par Nanako, tant physiquement que mentalement.