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Um drama lésbico erótico sobre um triângulo amoroso! Minami continua se recusando a ir à escola porque tem um pau crescendo em seu corpo. No entanto, quando o rosto de sua melhor amiga Naoko se aproxima, ou quando ela ouve a voz de sua amada Sara-sensei, seu pênis começa a latejar quente e a secretar um líquido transparente... Eventualmente, uma amiga próxima e uma professora começam a devorar o baixo ventre ereto de Minami...