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Ein erotisches Lesben-Drama über ein Liebesdreieck! Minami weigert sich ständig zur Schule zu gehen, weil auf ihrem Körper ein Schwanz wächst. Doch wenn ihr das Gesicht ihrer besten Freundin Naoko nahekommt oder wenn sie die Stimme ihrer geliebten Sara-sensei hört, beginnt ihr Penis heiß zu pulsieren und eine klare Flüssigkeit abzusondern... Schließlich beginnen eine enge Freundin und eine Lehrerin, Minamis erigierten Schritt zu verschlingen...