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Kaede deu à luz ao seu filho quando ele estava na faculdade e, mesmo após o seu divórcio, criou-o como mãe solteira. Agora Kaede e o seu filho estão na faculdade. A mãe está feliz por ver o filho crescer, mas há algo que o filho quer dizer à mãe nesta viagem. O filho começou a ver a mãe como uma mulher. O filho diz à mãe que a ama. O filho ataca-a instintivamente. No início Kaede resiste, mas acaba por sucumbir ao prazer, e os dois fazem a promessa de ficarem juntos apenas por uma noite... e fazem sexo repetidamente nesta proibida viagem de incesto nas águas termais.