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Kaede brachte ihren Sohn hervor, als er im College war, und auch nach ihrer Scheidung zog sie ihn als alleinerziehende Mutter auf. Jetzt sind Kaede und ihr Sohn im College-Alter. Die Mutter freut sich zu sehen, wie ihr Sohn erwachsen wird, aber es gibt etwas, das der Sohn seiner Mutter auf dieser Reise sagen möchte. Der Sohn hat angefangen, seine Mutter als Frau zu sehen. Der Sohn sagt seiner Mutter, dass er sie liebt. Der Sohn greift sie instinktiv an. Zuerst leistet Kaede Widerstand, aber schließlich gibt sie dem Vergnügen nach, und die beiden versprechen sich, nur für eine einzige Nacht zusammen zu bleiben... und sie haben immer wieder Sex auf dieser verbotenen inzestuösen Onsen-Reise.