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Após perder o marido, Ai vive com o seu enteado. O seu filho adolescente acha a jovem e bela Ai estimulante, e Ai, que se sentia sozinha, começa a desenvolver sentimentos pelo filho. Um dia, os dois têm uma relação física, e Ai começa a sentir-se culpada em relação ao marido e ao pai, o que a faz fechar-se. Para relaxar, decidem fazer uma viagem juntos para uma estância termal. O erro repete-se... A mãe lava o pénis do filho, e o filho fica excitado com ela e tem uma ereção. Uma história de amor proibido e incesto onde o afeto distorcido entre mãe e filho se cruza de forma lasciva num resort de águas termais.