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Nachdem sie ihren Mann verloren hat, lebt Ai mit ihrem Stiefsohn zusammen. Ihr im Teenageralter befindlicher Sohn findet die junge und schöne Ai erregend, und Ai, die sich einsam fühlte, beginnt Gefühle für ihren Sohn zu entwickeln. Eines Tages haben die beiden eine körperliche Beziehung, und Ai beginnt sich gegenüber ihrem Mann und ihrem Vater schuldig zu fühlen, was dazu führt, dass sie sich verschließt. Um abzuschalten, beschließen sie, gemeinsam einen Ausflug in eine heiße Quelle zu machen. Der Fehler wiederholt sich... Die Mutter wäscht den Penis ihres Sohnes, und der Sohn wird durch sie erregt und bekommt eine Erektion. Eine Geschichte über verbotene Liebe und Inzest, in der sich die verdrehte Zuneigung zwischen Mutter und Sohn auf laszive Weise in einem Thermalbad trifft.