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Miho deu à luz e casou-se muito jovem, mas a sua vida sexual tornou-se gradualmente inexistente. Quando o seu filho entrou na faculdade, descobriu que o marido a estava a trair. Enquanto vivia separada do marido com a intenção de se divorciar, o seu filho voltou para casa nas férias de verão. Durante uma viagem a uma estância termal, o filho confessa que gosta da mãe para lhe comunicar o divórcio. Ela sente-se mais comovida pela bondade do filho do que pela falta de coração do marido e, embora saiba que é errado, o seu sentido de moralidade materna e o prazer de ser mulher entram em conflito. Mãe e filho perdem o juízo e fazem sexo numa pequena estalagem no meio das montanhas... Uma história de incesto entre mãe e filho!