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Miho wurde in jungen Jahren Mutter und heiratete, doch allmählich wurde ihr Liebesleben sexlos, und als ihr Sohn das College begann, entdeckte sie die Untreue ihres Mannes. Während sie sich mit der Absicht zu scheiden vom Ehemann getrennt lebte, kam ihr Sohn in den Sommerferien nach Hause. Um die Scheidung zu melden, gesteht der Sohn ihr während eines Onsen-Urlaubs seine Liebe. Sie ist von der Güte ihres Sohnes mehr bewegt als von ihrem gefühllosen Ehemann; und obwohl sie weiß, dass es falsch ist, stehen ihr moralisches Empfinden als Mutter und die Lust als Frau im Konflikt zueinander. Mutter und Sohn verlieren sich selbst und haben Sex in einer kleinen Herberge tief in den Bergen... Eine Geschichte über Inzest zwischen Mutter und Sohn!