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Uma guerra terminou e outra está prestes a começar… Um jovem oficial militar, o Capitão Ralph Maskenval, foi enviado para Nortland para cumprir uma missão: vigiar de perto os Anjos. Os Anjos foram coagidos a acreditar que precisavam fazer sexo para nutrir o "Núcleo de Anjo" em seu interior. Ralph começa a se sentir desconfortável com sua missão. Então, Ralph descobre o motivo por trás do comportamento sexualmente voraz dos Anjos. Ralph terá que tomar uma grande decisão…