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一つの戦争が終わり、また別の戦争が始まろうとしている…。若き軍官、ラルフ・マスケンヴァル（Ralph Maskenval）大尉は、エンジェルたちを密かに監視するという任務を遂行するため、ノートランドへと派遣された。エンジェルたちは、体内の「エンジェル・コア」を育てるためにはセックスが必要だと信じ込まされていた。ラルフは自身の任務に違和感を覚え始める。やがて、ラルフはエンジェルたちが性欲に溺れる理由を知ることになる。ラルフは大きな決断を下さなければならない…。