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A superfície da Terra tornou-se inabitável. Devido a anos e anos de poluição, a humanidade foi forçada a construir cidades para se elevar acima da superfície imunda do planeta e se adaptar a este novo modo de vida. Não apenas isso, mas também existe um reino próspero de mutantes à espreita sob as nuvens de fumaça e poluição. A líder dessas monstruosidades mutantes é uma mulher poderosa e com seios fartos conhecida como Phantom Lady. Ela envia seus lacaios para atacar as pessoas lá em cima, aproveitando-se e estuprando mulheres jovens. A polícia tem total conhecimento desses estupradores demoníacos, mas não sabe nada sobre suas origens ou como detê-los. Sua única esperança reside na misteriosa, mágica e sexualmente explícita salvadora da cidade, Angel Blade. Com sua espada mortal, traje provocante e forte senso de justiça, essa força imparável com seios balançantes aparecerá sempre que necessário para derrotar a horda demoníaca da Phantom Lady — se ela conseguir controlar seus hormônios!