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지구의 표면은 더 이상 살 수 없는 곳이 되었습니다. 수년간 지속된 오염으로 인해 인류는 행성의 더러운 표면 위로 도시를 건설하여 새로운 삶의 방식에 적응해야만 했습니다. 그뿐만 아니라도 연기와 오염이 자욱한 구름 아래에는 번성하는 돌연변이 왕국이 숨어 있습니다. 이 돌연변이 괴물들의 지도자는 Phantom Lady라고 알려진 강력하고 거유인 여성입니다. 그녀는 부하들을 보내 위쪽 사람들을 공격하게 하며, 젊은 여성들을 이용하고 강간합니다. 경찰은 이 악마 같은 강간범들을 충분히 알고 있지만, 그들의 기원이나 그들을 막는 방법은 전혀 모릅니다. 그들의 유일한 희망은 도시의 신비롭고 마법 같으며 성적으로 노골적인 구원자인 Angel Blade에게 달려 있습니다. 치명적인 검과 도발적인 의상, 그리고 강한 정의감을 가진 이 흔들리는 가슴의 정의의 사도는 Phantom Lady의 악마 군단을 물리치기 위해 필요할 때마다 나타날 것입니다－만약 그녀가 자신의 호르몬을 조절할 수 있다면 말이죠!