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항문이 마치 여성의 성기처럼 변해 여성형 쾌감을 느끼게 된 세 명의 마조히스트 여성들에 대한 기록. 아름다운 펫 보이 [Kyoko]인 사촌에게 교육받은 트랜스베스티트는 Kyoko의 내면에 잠자고 있던 마조히즘을 일깨웠다. 청소년기의 성적 욕구가 자신을 향하게 되었고, "여성으로서 남자의 위안이 되고 싶다"는 변태적인 욕망에 갇힌 Kyoko는 트랜스베스티트 가축으로 인도되었다. 천연스러운 매력의 [Miyu]는 수줍고 어린 얼굴 뒤에 성적 욕망의 마그마를 품고 있다. 변태적인 사랑으로 인해 너무 민감해진 Miyu의 곳에서 마치 진짜 여자의 애액처럼 액체가 넘쳐흐른다. 마조히스트 섹스 토이인 [Saki] Ryo는 비밀스러운 욕망을 품고 있다. 그녀는 그저 스스로 타락하는 꿈을 꾸며, 수많은 성기들로 미칠 듯한 마조히즘적 쾌락을 배우고 싶어 한다. 섹스 잔치의 보상인 하얗고 매끄러운 피부는 땀과 체액으로 젖어든다.