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Un récit sur trois femmes masochistes dont l'anus s'est transformé en un vagin de plaisir intense. La transvestite instruite par son cousin, un beau petit protégé [Kyoko], a éveillé le masochisme qui sommeillait en elle. Les pulsions sexuelles de l'adolescence se sont tournées vers elle-même et Kyoko, piégée par le désir pervers de "devenir le réconfort d'un homme en tant que femme", a été conduite vers une vie de bétail transvestite. La naturelle et candide [Miyu] cache un magma de désir sexuel derrière son visage enfantin et timide. Les sécrétions débordent de la zone sensible de Miyu qui est devenue hyper-réactive à cause d'un amour pervers, tel le plaisir féminin naturel. Le jouet sexuel masochiste [Saki] Ryo porte un désir secret : elle rêve de sombrer et veut apprendre les plaisirs masochistes qui rendent fou avec de nombreux pénis. Sa peau blanche et lisse, récompense de ce festin sexuel, est trempée de sueur et de fluides corporels.