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언뜻 보기에 D컵의 아름다운 소녀인 네일 아오야마(Nell Aoyama)는 성기를 가진 여신 같은 트랜스섹슈얼입니다! 사실 이번 촬영은 그녀의 '여성으로서의 첫 경험'이 될 것입니다! 네일의 파트너는 섹시함이 넘치는 AV 배우 아카리 니이무라(Akari Niimura)입니다. 네일짱은 "항상 공격당하고 있어요"라고 말하고, 니이무라짱은 즉시 그녀의 혀를 빨며 팬티 위로 느껴지는 성기의 부풀어 오름을 느끼기 시작합니다! 네일의 마조히스트적인 기질을 알아챈 그녀는 작은 자극에도 딱딱해지는 민감한 클리토리스를 부끄러워하며 부드러운 애무로 그녀의 몸을 고통스러운 쾌락 속에 떨게 만듭니다! 듣기만 해도 부끄러운 수많은 '더티 토크'로 괴롭힘을 당하던 네일짱은 수치스러운 표정으로 흥분하게 되었고, 유두와 클리토리스가 발기되었습니다! 니이무라 누나의 스트랩온이 M자 모양으로 다리를 벌린 네일의 엉덩이에 박힙니다! 끊임없는 피스톤 운동과 엉덩이 때리기와 함께 네일은 곧 갈 것 같습니다... 네 발로 엎드린 상태에서 뒤에서 결합했을 때 네일짱은 뿌리 끝까지 꿰뚫렸고, 충격을 견디지 못해 팔꿈치로 무너져 내렸습니다... 엉덩이가 가득 찬 상태에서 네일의 민감한 클리토리스가 애무되자 그녀는 비명을 지릅니다.