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Auf den ersten Blick ist Nell Aoyama, ein wunderschönes Mädchen mit Körbchengröße D, eine Transsexualität mit einem Penis wie eine Göttin! Tatsächlich wird dieser Dreh ihre „erste Erfahrung als Frau“ sein! Nells Partnerin ist Akari Niimura, eine AV-Schauspielerin mit viel Sexappeal. Nell-chan sagt: „Ich werde ständig angegriffen“, und Niimura-chan saugt sofort ihre Zunge auf und beginnt die Wölbung ihres Penis über ihrer Unterwäsche zu spüren! Da sie Nells masochistisches Temperament durchschaut hat und sie sich wegen ihres empfindlichen Klitöris schämte (der bei der geringsten Stimulation hart wird), brachte sie ihren Körper mit sanften Liebkosungen in qualvolle Erregung! Nell-chan wurde mit viel „Dirty Talk“ gehänselt, der schon beim bloßen Zuhören peinlich war; sie wurde mit einem beschämten Gesichtsausdruck geil und ihre Brustwarzen sowie ihr Klitöris wurden erigiert! Der Strap-on von Niimura-nee-san bohrt sich in Nells Po hinein, während ihre Beine in einer M-Form gespreizt sind! Mit dem unerbittlichen Pistonen und dem Schlagen auf den Po scheint Nell kurz vor dem Orgasmus zu stehen... Als sie sie von hinten im Vierfüßlerstand verbanden wurde Nell-chan bis zur Basis durchbohrt und konnte den Aufprall nicht ertragen und brach auf ihren Ellbogen zusammen... Während ihr Po voll ausgestopft ist, wird Nells empfindlicher Klitöris bespielt und sie schreit auf.