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창밖으로 칸다 강이 보이는 4.5조 크기의 허름한 아파트에서 이 유부녀는 쾌락... 그리고 사랑을 발견한다. 중년의 교사는 제자 중 한 명의 어머니에 대한 비밀을 알게 된다. 어느 날 그는 어머니인 Karen을 불러내어 관계를 맺으려 시도한다. 남자는 그녀의 모성애 넘치는 여성스러운 매력에 너무 흥분한 나머지 그녀를 끌어안고 격정적인 깊은 키스를 퍼붓는다. 그는 망설이는 유부녀의 가슴을 움켜쥐고 발기한 유두를 비튼다. 그녀는 저항할 수 없었고, 그는 자신의 발기한 자지를 보여주며 그녀에게 핥게 만든 뒤 뜨겁고 젖은 보지 깊숙이 삽입한다. 보지는 너무 잘 관리되어 있어 그녀가 방금 출산했다는 사실이 믿기지 않을 정도이며, 그는 미친 듯이 허리를 움직인다. 엄마는 넘쳐흐르는 정액 때문에 괴로워하지만, 왠지 모르게 남자를 원망하지 않는다...