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Mit Blick auf den Kanda-Fluss aus dem Fenster entdeckt diese verheiratete Frau in dieser schäbigen 4,5-Tatami-Wohnung das Vergnügen... und die Liebe. Ein Lehrer mittleren Alters entdeckt ein Geheimnis über die Mutter eines seiner Schüler. Eines Tages bestellt er die Mutter namens Karen zu sich und versucht eine Beziehung mit ihr einzugehen. Der Mann ist so erregt von ihrem mütterlichen und weiblichen Charme, dass er sie einfach umarmen und ihr einen leidenschaftlichen tiefen Kuss geben muss. Er packt die zögerliche verheiratete Frau an den Brüsten und kneift ihre erigierten Nippel. Sie kann nicht widerstehen; also zeigt er ihr seinen erigierten Schwanz und lässt sie ihn lecken, bevor er ihn tief in ihre heiße, nasse Fotze einführt – die so gepflegt ist, dass man kaum glauben kann, dass sie gerade erst entbunden hat – und seine Hüften in einem Rausch bewegt weiter. Die Mutter ist über die überlaufende Sperma beunruhigt, aber aus irgendeinem Grund macht sie dem Mann keine Vorwürfe...