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남편을 잃은 후, 어머니인 Yuka는 아들 Yugo와 함께 홀로 살아왔다. 혼자서 열심히 일하며 키운 아들 Yugo는 건강하게 성장하여 명문대에 진학할 잠재력을 가진 학생이 되었다. 이제 그녀의 모든 노력이 결실을 맺을 것이고, 아들이 사회에 진출하면 행복한 삶이 기다리고 있을 것이다... 적어도 그들은 그렇게 믿었다. 내년 Yugo의 졸업 전 여름, Tadas 가족은 진로 상담을 위해 Yugo의 담임 교사인 Oshima를 만난다. 유망한 삼자 면담이 끝난 후, 교실에 홀로 남겨진 Yuka는 Yugo의 진학에 문제가 있다는 말을 듣게 된다.