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남편을 일찍 여의고 어린 아들 코스케를 홀로 키워온 마이코. 하지만 아들이 사랑하는 남편을 꼭 닮은 탓에 그녀의 몸은 은밀한 욕망으로 요동치며 홀로 타락해간다. 코스케 역시 가족보다 어머니에게 더 큰 애정을 품고 있었고, 두 사람은 서로에게 감정을 숨기며 시간을 보낸다. 마침내 코스케의 결혼 전날 밤, 그녀는 "오늘 밤만이야, 처음이자 마지막으로..."라고 말하며 자애로운 손길로 그의 성기를 만진다. 하지만 수년간 억눌러온 욕망은 그들을 더 깊은 쾌락 속으로 몰아넣는데...