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Maiko verlor ihren Ehemann früh und zog ihren kleinen Sohn Kosuke allein auf. Da sein Sohn jedoch seinem geliebten Ehemann sehr ähnlich sah, wand sich ihr Körper in geheimen Begierden und sie verlor sich allein in der Sünde. Auch Kosuke empfand mehr Zuneigung für seine Mutter als für den Rest der Familie, und beide verbrachten ihre Zeit damit, ihre Gefühle voreinander zu verbergen. Schließlich, am Vorabend von Kosukes Hochzeit, behandelte sie seinen Schwanz mit einer fürsorglichen Hand und sagte: „Nur heute Nacht, das erste und das letzte Mal...“. Doch die Lust, die jahrelang unterdrückt wurde, treibt sie in noch tiefere Ekstase...