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여자들에게 사랑받는 아름다운 트랜스섹슈얼이 여성 전용 뷰티 살롱에서 일하고 있습니다. 그 이유는 아무것도 모르는 여성 고객들에게 자신의 거대한 성기를 삽입하기 위해서입니다! 타겟은 결혼을 앞둔 30세 여성으로 처음 방문한 손님입니다. 그녀는 그녀가 트랜스섹슈얼이라는 것을 믿지 못해서, 그녀의 거대한 성기를 만졌을 때 생각 없이 그녀의 얼굴을 바라봅니다. 그녀는 트랜스섹슈얼의 거대한 성기를 느끼며 결국 그녀의 안에 사정하게 됩니다... 단골 고객인 가슴 큰 23세 오피스 레이디도 희생양이 됩니다! 그는 그녀의 성기를 만지며 성희롱을 합니다. 그는 그녀가 트랜스섹슈얼이라는 사실을 말하지 않은 채 그녀를 유혹하여 섹스를 합니다!