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Une magnifique transsexuelle adorée des femmes travaille dans un salon de beauté pour femmes. La raison ? Pour insérer son énorme pénis dans des clientes féminines qui ne se doutent de rien ! La cible est une femme de 30 ans sur le point de se marier et qui vient pour la première fois. Elle ne croit pas qu'elle soit transsexuelle, alors lorsqu'elle touche son énorme pénis, elle regarde son visage sans réfléchir. Elle ressent le pénis massif de la transsexuelle et finit par éjaculer en elle... Une cliente régulière, une employée de bureau de 23 ans aux seins généreux, tombe aussi sous le coup de son désir ! Il la harcèle sexuellement en touchant sa chatte. Il la séduit et couche avec elle sans lui dire qu'elle est transsexuelle !