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평소처럼 아침에 미오는 학원에 다니는 아들을 깨우러 갑니다. 그녀는 그곳에서 아들이 자위하는 모습을 목격합니다. 오랜만에 본 아들의 자지 크기에 미오는 깜짝 놀랍니다. 아들은 부끄러워하면서도 어머니에게서 여성을 느낍니다. 그날 밤, 아들은 미오와 아버지의 밤 활동을 몰래 훔쳐봅니다. 다음 날 아침, 미오가 아들을 깨우러 방에 들어오자 결심한 아들이 미오를 공격합니다. 미오 또한 이를 받아들입니다. 그날 이후로 아들은 아버지의 눈을 피해 어머니의 몸을 계속해서 탐닉하게 됩니다...