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Comme chaque matin, Mio va réveiller son fils qui est en cours de soutien. Elle le surprend en train de se masturber. Mio est stupéfaite par la taille de la queue de son fils après une si longue absence. Le fils est timide, mais il ressent la femme en sa mère. Cette nuit-là, le fils espionne Mio, son père et leurs activités nocturnes. Le lendemain matin, quand Mio entre dans la chambre pour réveiller son fils, celui-ci décide de l'attaquer. Mio finit par accepter. Depuis ce jour, le fils évite le regard de son père et continue de convoiter le corps de sa mère...