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쇼타는 교실에서 반 친구인 나오가 자위하는 모습을 목격합니다. 너무 놀란 그는 그녀에게 함께 할 생각이 있는지 묻게 되고, 그렇게 이른 아침 학교 건물에서 함께 자위를 하는 기묘한 관계가 시작됩니다. 처음에는 이 비정상적이고 변태적인 행위에 흥분하지만, 점차 단조로워집니다. 일상 속에서 새로운 자극을 찾던 두 사람은 그때까지 엄격히 금지되었던 섹스를 하기로 결심하는데... 육감적이고 섹시한 소녀들을 그리는 데 천재적인 Arp의 걸작이 실사 영화로 탄생했습니다!