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Shota beobachtet seine Klassenkameradin Nao dabei, wie sie im Klassenzimmer masturbiert. Er ist so schockiert, dass er sie fragt, ob sie sich ihm anschließen möchte, und so beginnt eine seltsame Beziehung, in der sie sich frühmorgens gemeinsam im Schulgebäude masturbieren. Zuerst ist er von dieser ungewöhnlichen und perversen Handlung erregt, aber allmählich wird es eintönig. Auf der Suche nach neuer Erregung in ihrer Routine beschließen die beiden, Sex zu haben – etwas, das bis dahin streng verboten war... Ein Meisterwerk von Arp, einem Genie darin, üppige und sexy Mädchen zu zeichnen, als Realverfilmung!