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일본의 최남단 Z섬. 본토에서 소녀들의 실종 사건이 계속해서 발생하자 미와코는 홀로 이 섬을 찾아온 조사관이다. 그녀는 현지 조사관인 오키의 환영을 받았지만, 그는 섬의 느긋한 시간 흐름 때문인지 전혀 긴장한 기색이 없었다. 한편, 수사에 열을 올리는 미와코에게 오키는 경고한다. "이 섬은 무서운 곳이야. 내 말을 듣는 게 좋을 거야..." 미와코는 불안감을 안은 채 밤중에 시내에서 탐문 조사를 시작한다. 그녀는 불과 몇 시간 뒤, 실종된 사람들과 똑같은 공포를 경험하게 될 줄은 꿈에도 몰랐다.